您希望从这些报告中获得什么价值？

sotopaki492@gma

您想要什么见解？

您需要哪些指标来了解您的业务并衡量成功？
例如，对于服务组织来说，客户满意度调查或客户满意度评分 (CSAT) 将是 CRM 仪表板中 韩国手机号码 的关键指标。它不仅提供客户满意度的定量评估，还允许您在季度或年度目标的背景下衡量该指标。它甚至可以根据销售或服务代表或其他组织的绩效进行基准测试。

考虑一家软件即服务公司，持续使用产品是衡量满意度的一个很好的衡量标准。此外，您可以通过衡量客户购买的许可证、续订合同的次数以及购买附加组件的频率来评估客户的满意度。如果与升级、续订和重新购买相关的数据可以自动传送到服务代表的仪表板，他们就能获得完整的 360 度客户视图。从那里，可以更准确地预测机会，并且可以与可以对这些机会采取行动的销售代表共享数据。

机会报告是 Salesforce 平台的一项基本功能，对所有组织都至关重要。报告机会的数量和质量的方法有很多：

  


潜在客户开发活动进展如何？
交易进展有多快？
转化率是多少？
与竞争对手相比，该组织处于什么位置？
花费了多少时间或金钱来推动交易？
这些见解可以使用公司的 CRM 数据通过自动化仪表板呈现。

IT 如何跟踪自己的 CRM 报告的价值
IT 的成功取决于其满足业务需求的能力。有时，这需要从服务内部客户的角度来看待 IT 职能。

团队领导者使用创建的仪表板的能力如何？一旦使用报告，读者应该能够在没有创建者帮助的情况下解释它们。您可以跟踪报告的访问频率，并测试哪些报告正在实际使用。

跟踪构建这些自动化系统所需的资源和活动也很重要。从投资回报的角度来看，这是一个很有价值的指标。

最终，IT 团队的作用不仅仅是执行领导者的指示。您可以以咨询的方式主动利用您宝贵的经验和技术知识。这是为了寻找增加更多价值的机会，并提供更具启发性的见解，使整个企业都能从中受益。同样，一个好的起点是提出一些问题：

我可以将哪些方面的知识应用到这些仪表板中，以将其提升到标准报告之上？
我与其他团队的合作如何在这里应用？
我可以利用任何现有资源来简化此流程吗？